¿Cómo migro mis contactos, inmuebles e historial a CASAFARI CRM?

En muchos casos es posible migrar contactos, inmuebles e historial desde su sistema previo o desde hojas de cálculo a CASAFARI CRM. El equipo de CASAFARI analiza primero los ficheros de origen para determinar el alcance exacto del traspaso. Actualmente, según datos de la plataforma de octubre de 2026, más de 12.000 profesionales inmobiliarios en más de 10 países utilizan CASAFARI CRM para gestionar su cartera y sus clientes en el día a día.

Imagine una agencia inmobiliaria en Valencia con 1.800 contactos guardados en varias hojas de Excel y 60 inmuebles gestionados desde el panel de un portal inmobiliario. Al sopesar el cambio de herramientas, la principal inquietud suele ser conservar la información acumulada sin interrumpir el trabajo diario de la oficina.

¿Qué datos se pueden traspasar a CASAFARI CRM?

En muchos casos, el traspaso permite importar tres bloques principales de información:

• Contactos: fichas de compradores, propietarios, inquilinos y colaboradores.
• Inmuebles: cartera de propiedades activas e histórico de inmuebles transaccionados.
• Historial: notas internas, registro de interacciones y seguimiento comercial.

El alcance detallado de la migración depende de las opciones de exportación que permita el sistema de origen. Una vez completada la carga, los datos quedan integrados en las herramientas habituales de la plataforma: embudos Kanban para captación y ventas, historial unificado de cliente y la configuración de cómo gestionar los accesos del equipo según roles y grupos de usuarios.

¿Qué conviene preparar antes de la migración?

Para facilitar la revisión e importación de la información, la agencia debe recopilar previamente los siguientes elementos:

1. Exportación completa: extraer los ficheros de datos directamente del CRM previo o de las hojas de cálculo sin realizar filtrados manuales.
2. Persona responsable: designar a un interlocutor en la agencia que conozca la estructura de los datos y pueda resolver dudas sobre campos o duplicados.
3. Depuración básica: identificar registros duplicados, fichas sin teléfono ni correo electrónico y revisar qué inmuebles vendidos se desean conservar como histórico.
4. Base legal (RGPD y LOPDGDD): la agencia mantiene la condición de responsable del tratamiento. Conforme a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos (BOE), solo deben migrarse aquellos contactos que cuenten con una base jurídica válida (consentimiento, relación contractual e interés legítimo documentado).
5. Estructura de permisos: definir qué usuarios de la oficina tendrán acceso a cada tipo de información antes de procesar la carga inicial.

¿Cómo es el proceso paso a paso?

El traspaso de información se realiza mediante un procedimiento ordenado:

1. Solicitud e información inicial: la agencia facilita una muestra representativa de sus ficheros de exportación.
2. Análisis técnico: el equipo de CASAFARI examina la estructura del sistema de origen y los formatos de los archivos.
3. Mapeo de campos: se establece la correspondencia entre los campos de origen y la base de datos de CASAFARI CRM.
4. Carga y verificación: se realiza la importación y la agencia comprueba la exactitud de los contactos, inmuebles e historial.
5. Difusión en portales: tras la validación, los inmuebles activos pueden difundirse a más de 200 portales inmobiliarios según la configuración de la cuenta.

Para analizar la compatibilidad de sus datos o explorar qué cambia en el día a día con un CRM inmobiliario, es posible solicitar una demostración de CASAFARI CRM y coordinar la revisión previa con el equipo especializado.