Novedades de CASAFARI CRM: funciones para una mayor eficacia
CASAFARI CRM incorpora seis novedades clave para optimizar las operaciones inmobiliarias y agilizar el cierre de operaciones: el módulo hipotecario Creditlink, plantillas de documentos editables, el filtro CASAFARI Connect para operaciones compartidas, importación automática de inmuebles por URL, embudos personalizados y un módulo de gestión de sesiones de formación con certificados automáticos.
Creditlink: plantee rápidamente solicitudes de hipotecas para sus clientes
CASAFARI CRM ofrece un módulo de crédito para tramitar solicitudes de hipoteca en CASAFARI CRM, diseñado para ayudar a los agentes inmobiliarios a ofrecer a sus clientes oportunidades hipotecarias sin problemas, al tiempo que se convierten en profesionales inmobiliarios completos.
El proceso es el siguiente:
- Los clientes pueden simular fácilmente un préstamo hipotecario rellenando un sencillo formulario.
- Los datos enviados se organizan y muestran automáticamente en el módulo de crédito del CRM, lo que permite a los agentes gestionar eficazmente las solicitudes de financiación.
- Con sólo unos clics, los agentes pueden enviar estos datos directamente a sus gestores bancarios preferidos, iniciando el proceso hipotecario en nombre de sus clientes.
- Una vez enviada la solicitud, se genera un Creditlink, una página dedicada en la que el agente y el cliente pueden comunicarse, intercambiar documentos y seguir el progreso de la solicitud de hipoteca.
Esta integración simplifica el tradicionalmente complejo proceso de solicitud de una hipoteca y garantiza que todas las partes permanezcan informadas a lo largo del proceso, reduciendo los retrasos y mejorando la experiencia del cliente y la transparencia.
Cuando la hipoteca se aprueba con éxito, el cliente potencial se marca como ganado, lo que permite a los profesionales inmobiliarios mantener actualizado su embudo de clientes y mantener el contacto con sus clientes existentes con mayor facilidad.
Con el módulo de crédito de CASAFARI CRM, los agentes pueden proporcionar un valor añadido a sus servicios, fortaleciendo las relaciones con los clientes y aumentando sus posibilidades de asegurar transacciones inmobiliarias.
Plantillas de documentos: trabajo más eficaz y rápido
CASAFARI CRM ahora permite a los profesionales inmobiliarios almacenar y gestionar documentos de uso común directamente dentro de la plataforma. Los agentes pueden cargar archivos esenciales como acuerdos de compraventa, contratos de mediación y otros documentos clave, estableciendo campos específicos como editables para su uso futuro.
Cuando llega el momento de generar un nuevo documento, los agentes pueden simplemente personalizar los detalles necesarios y producir instantáneamente un PDF listo para compartir con clientes, socios o colegas. Esta función garantiza que la creación de nuevos documentos no sólo sea más rápida, sino también más coherente, reduciendo el trabajo manual y minimizando los errores.
Filtro Connect: acceso más rápido a las ofertas compartidas
CASAFARI CRM incluye un filtro para CASAFARI Connect para operaciones inmobiliarias compartidas, que permite a los agentes inmobiliarios encontrar fácilmente propiedades disponibles para acuerdos compartidos. Al activar este filtro durante la búsqueda de activos que coincidan con los criterios de sus clientes, los agentes pueden estar seguros de que todos los inmuebles mostrados están abiertos a compartir comisiones.
Esto elimina la incertidumbre en las negociaciones y agiliza el proceso de colaboración, facilitando el trabajo con otros profesionales del mercado.
Una vez seleccionadas las propiedades ideales, los agentes pueden añadirlas a un Smartlink y compartirlas directamente con los clientes para su revisión.
Smartlink & Smartmail: automatización para obtener mejores resultados en menos tiempo
Cualquier propiedad elegida de esta selección es una oferta compartida garantizada, lo que simplifica el proceso de transacción y acelera las ventas.
Creación automática de inmuebles en su cartera
Añadir una nueva propiedad a la cartera de un agente inmobiliario nunca ha sido tan fácil con CASAFARI CRM. Cuando un agente consigue un nuevo cliente y necesita añadir la propiedad a su cartera dentro del CRM, todo lo que tiene que hacer es copiar la URL de la propiedad dentro de CASAFARI y pegarla en un campo designado dentro del CRM.
Al instante, todos los datos relevantes sobre el activo se importan y organizan dentro del embudo de propiedades del agente, eliminando la necesidad de introducirlos manualmente.
En cuestión de segundos, los agentes tienen todos los detalles que necesitan reunidos en un solo lugar, listos para gestionar y promocionar el anuncio de forma eficiente. Este proceso sin fisuras ahorra un tiempo valioso y reduce los errores, y permite a los profesionales inmobiliarios centrarse en lo que realmente importa: conectar a los compradores adecuados con los inmuebles adecuados.
Embudos personalizados para una experiencia a medida
CASAFARI CRM también ofrece una personalización completa de los embudos, lo que permite a los agentes inmobiliarios adaptar la plataforma a las necesidades específicas de su agencia. Además de gestionar clientes potenciales, clientes y propiedades, los agentes pueden crear embudos personalizados para realizar un seguimiento de diversas iniciativas, como campañas de marketing, esfuerzos de contratación o solicitudes de hipotecas para clientes.
Al establecer un embudo con un flujo estructurado que se alinea con los procesos de la agencia, los profesionales pueden asegurarse de que cada paso esté organizado y sea fácil de supervisar. Esta flexibilidad ayuda a las agencias a realizar un seguimiento simultáneo de múltiples actividades, garantizando que no se pase por alto ninguna oportunidad o iniciativa.
Reservar una sesión de formación en su agencia o franquicia
El módulo de formación de CASAFARI CRM facilita a las agencias inmobiliarias y franquicias la organización y gestión de sesiones de desarrollo profesional. Tanto si la formación es exclusiva para una sola agencia como si está abierta a toda la red de franquicias, esta función permite a las empresas agilizar la planificación y ejecución de sus sesiones.
Para la formación en línea, el sistema genera automáticamente un enlace de Google Meet cuando se crea una sesión (para empresas que utilizan correos electrónicos basados en Google), lo que garantiza una configuración virtual fluida y sin complicaciones. Si el evento se celebra in situ, el organizador puede introducir la dirección y se mostrará un mapa de la ubicación, lo que facilita a los participantes la búsqueda del lugar.
Además, para mejorar la experiencia de los asistentes, CASAFARI CRM permite la generación automática de certificados de participación al final de la sesión. Esto facilita el reconocimiento y la validación de los esfuerzos de desarrollo profesional dentro de la agencia o franquicia.
Con esta función, las empresas inmobiliarias pueden garantizar que sus equipos estén bien formados, actualizados y preparados para triunfar en un mercado cada vez más competitivo.
Con estas características, es posible acceder a la plataforma de CASAFARI para utilizar un CRM que sigue evolucionando como herramienta clave para los profesionales inmobiliarios, agilizando las operaciones diarias y mejorando la eficiencia. Desde la perfecta gestión de propiedades hasta los embudos personalizados, cada actualización está diseñada para hacer que los flujos de trabajo de los agentes sean más productivos y libres de estrés.
Preguntas frecuentes
¿Cómo funciona el módulo hipotecario Creditlink en CASAFARI CRM?
Los clientes simulan un préstamo hipotecario completando un formulario y los datos se organizan automáticamente en el módulo de crédito del CRM. Con pocos clics, los agentes envían la información a los gestores bancarios de su elección. A continuación se genera una página dedicada de Creditlink, donde el agente y el cliente pueden comunicarse, intercambiar documentación y realizar el seguimiento hasta la aprobación.
¿Qué documentos se pueden automatizar con las plantillas de CASAFARI CRM?
Los agentes pueden almacenar y gestionar documentos habituales, como acuerdos de compraventa y contratos de mediación, configurando campos editables para utilizaciones futuras. Al generar un nuevo documento, solo es necesario personalizar los detalles requeridos para obtener de inmediato un PDF listo para compartir con clientes o colaboradores.
¿Cómo permite el filtro Connect encontrar inmuebles con comisión compartida desde el CRM?
Al activar el filtro Connect durante la búsqueda de inmuebles, el sistema muestra exclusivamente aquellas propiedades abiertas a compartir comisión entre profesionales. Una vez seleccionados los activos idóneos, los agentes pueden añadirlos a un Smartlink para compartirlos de forma directa con los clientes.
¿Cómo se importan automáticamente los datos de un inmueble a la cartera de CASAFARI CRM?
El agente solo debe copiar la URL de la propiedad en CASAFARI y pegarla en el campo correspondiente de CASAFARI CRM. De manera inmediata, el CRM importa y organiza todos los datos del inmueble dentro del embudo de propiedades del agente sin necesidad de introducir la información manualmente.
¿Qué opciones incluye el módulo de formación de CASAFARI CRM para agencias y franquicias?
El módulo permite a agencias y franquicias programar sesiones de desarrollo profesional en línea o presenciales. En los eventos virtuales se genera de forma automática un enlace de Google Meet para cuentas basadas en Google, mientras que en las sesiones presenciales se incluye un mapa con la ubicación. Al finalizar la formación, la plataforma emite automáticamente certificados de participación.