CasaFund fue un vehículo de inversión inmobiliaria lanzado por CASAFARI, diseñado para mostrar cómo utilizar los datos de Casafari para obtener rendimientos alfa en el sector inmobiliario mediante la capitalización de propiedades SFR (residenciales unifamiliares) infravaloradas ubicadas estratégicamente en el centro de la ciudad principal de Lisboa. Durante un período de adquisición de dos años, desde el cuarto trimestre de 2020 hasta el primer trimestre de 2022, CasaFund reunió una cartera de 38 activos residenciales premium con rendimientos brutos cercanos al 7% no apalancados y tasas de vacantes cercanas a cero.
Estos activos se convirtieron de alquileres a corto plazo a medio/largo plazo. El objetivo de CasaFund era maximizar el rendimiento para sus inversores mediante la creación de una cartera de alquiler a largo plazo a prueba de crisis en los barrios más codiciados de Lisboa.
La idea atrajo el interés de 30 inversores privados y family offices y fue gestionada por el equipo especializado de expertos en el mercado de CASAFARI, que se encargó de todos los aspectos operativos del proyecto.
Un enfoque basado en datos para comprar y gestionar propiedades
El enfoque de CasaFund combinaba un profundo conocimiento del mercado con una toma de decisiones centrada en los datos para optimizar el momento y las condiciones de cada adquisición, alquiler y venta.
A la hora de encontrar las propiedades ideales para invertir, el equipo recurrió a CASAFARI, la mayor base de datos inmobiliaria de Europa. Se utilizó nuestra Búsqueda de Propiedades para encontrar las mejores oportunidades con las características deseadas, como un determinado rendimiento estimado del alquiler, ubicación y precio. Además, se crearon alertas para notificar al equipo de CasaFund las nuevas propiedades interesantes que estaban disponibles o las bajadas de precio secuenciales que indicaban un alto interés por vender.
Para asegurar que el capital estaba bien invertido, se utilizó nuestra Valoración de Propiedades para analizar el valor exacto de los activos, comparándolo con propiedades similares en el mercado. Esto se tradujo en disminuciones de los precios de venta a precios de cierre de hasta el 30%.
Una vez adquirida, CasaFund gestionó meticulosamente cada propiedad, supervisando todo el ciclo de inversión para maximizar la rentabilidad. Este enfoque integral incluía la definición de valores de alquiler competitivos, la coordinación de las reformas, la búsqueda de inquilinos y la gestión eficaz de la propiedad hasta que llegara el momento de la venta. Aprovechando los amplios datos de mercado de CASAFARI, CasaFund identificó con precisión dónde el CAPEX (actualización de activos mediante reformas) podría añadir un valor significativo con un ROI (retorno de la inversión) positivo, garantizando que el precio y la calidad de la propiedad fueran más atractivos tanto para los inquilinos como para los futuros compradores.
Además de las valoraciones de los inmuebles, la herramienta de Análisis de Mercado de CASAFARI desempeñó un papel esencial, ya que ayudó al equipo a supervisar la dinámica del mercado y a realizar los ajustes oportunos de los alquileres en función de las tendencias imperantes. Esta atención a los movimientos del mercado permitió a CasaFund mantener unos ingresos por alquiler óptimos y aumentar constantemente el ROI global de la cartera.
Además, cuando llegó el momento de vender la cartera, era lógico que se utilizara de nuevo la herramienta de Valoración de propiedades para determinar el precio más real y exacto de cada activo y utilizar nuestro acceso al mercado a 60.000 agentes inmobiliarios para una venta acelerada unidad por unidad.
Casos prácticos y rentabilidad
Para ilustrar el éxito de CasaFund, he aquí tres casos de uso representativos que muestran cómo propiedades cuidadosamente seleccionadas generaron rendimientos sustanciales:
- Prazeres: Aprovechamiento de características únicas
En el barrio de Prazeres, CasaFund invirtió en un espacioso apartamento de 120 m2 y 3 dormitorios con unas vistas extraordinarias. Comprado por 235.000 euros y reformado por 21.700 euros, el atractivo de este apartamento atrajo un gran interés de compra, lo que permitió su venta sólo siete meses después por 350.000 euros. Esto generó un beneficio bruto de 85.000 euros, lo que permitió a los inversores de CasaFund aprovechar las subidas del mercado y reinvertir las ganancias en nuevas adquisiciones.
- Ajuda: Aprovechamiento de los contratos de arrendamiento existentes
CasaFund también identificó un apartamento con descuento de 40 m2 y 1 dormitorio en Ajuda, adquirido por 150.000 euros con un contrato de arrendamiento en vigor. En el plazo de un año, los beneficios combinados de la venta y el arrendamiento superaron los 35.000 euros, lo que subraya el valor de adquirir propiedades con flujos de ingresos por alquiler establecidos.
- Alfama: Maximizar el rendimiento de los activos
Un estudio de 30 m2 en el barrio de Alfama fue otra inversión rentable. Comprado por 100.000 euros, este activo generó un sólido rendimiento bruto de casi el 10% antes de venderse a un valor de salida de 130.000 euros.
Con casos como estos, CasaFund superó significativamente a cualquier REIT u otras inversiones inmobiliarias durante 2023-2024, un logro significativo dados los retos económicos durante su periodo operativo. A pesar de la recesión del mercado, con correcciones en los precios de los inmuebles y subidas de los tipos de interés, CasaFund consiguió garantizar a sus inversores un beneficio neto de salida positivo.
La revalorización de los inmuebles varió, y algunos activos generaron beneficios netos de salida de +20% o incluso +30%, lo que ilustra la capacidad del fondo para obtener rendimientos significativos en casos seleccionados. Esta capacidad de recuperación pone de relieve la eficacia de la estrategia de CasaFund y el valor de invertir con una visión precisa del mercado.
Un factor clave del éxito de CasaFund fueron las avanzadas herramientas de datos de CASAFARI, que guiaron todas las decisiones de inversión. Gracias a ellas, el equipo pudo evaluar el historial de cada propiedad y analizar las tendencias de precios anteriores, lo que permitió tomar decisiones de compra con conocimiento de causa. Además, la tecnología de CASAFARI rastreó los cambios del mercado en tiempo real con mayor rapidez que otros para identificar las mejores oportunidades de compra y venta en función de las existencias y los precios actuales.
En resumen, trabajando con datos y tecnología innovadora, CasaFund consiguió lo imposible: mientras todos los demás perdieron dinero en el sector inmobiliario durante el mismo periodo, los que invirtieron con la tecnología de CASAFARI ganaron dinero, incluso en tiempos difíciles.
CasaFund demostró el potencial de las inversiones inmobiliarias selectivas en mercados urbanos dinámicos, mostrando no sólo la experiencia de CASAFARI en el sector inmobiliario, sino también llevando a una conclusión notable: quienes compran propiedades basándose en datos pueden superar al mercado durante cualquier ciclo económico.
