Caso de uso de CasaFund: cómo superar al mercado inmobiliario con inversiones en SFR centradas en datos
CasaFund fue un vehículo de inversión inmobiliaria lanzado por CASAFARI, diseñado para mostrar cómo utilizar los datos de CASAFARI para obtener rendimientos alfa en el sector inmobiliario mediante la capitalización de propiedades SFR (residenciales unifamiliares) infravaloradas ubicadas estratégicamente en el centro de la ciudad principal de Lisboa. Según los datos presentados por CasaFund, entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022 el vehículo reunió una cartera de 38 activos residenciales premium con rendimientos brutos cercanos al 7 % no apalancados y tasas de desocupación cercanas a cero.
Estos activos se convirtieron de alquileres a corto plazo a medio/largo plazo. El objetivo de CasaFund era maximizar el rendimiento para sus inversores mediante la creación de una cartera de alquiler a largo plazo a prueba de crisis en los barrios más codiciados de Lisboa.
Según reportó CasaFund sobre su periodo de captación entre 2020 y 2022, la iniciativa atrajo el interés de 30 inversores privados y family offices, siendo gestionada por el equipo especializado de CASAFARI.
¿Cómo utilizó CasaFund los datos de CASAFARI para adquirir y gestionar activos?
El enfoque de CasaFund combinaba un profundo conocimiento del mercado con una toma de decisiones centrada en los datos para optimizar el momento y las condiciones de cada adquisición, alquiler y venta.
A la hora de encontrar las propiedades ideales para invertir, el equipo recurrió a CASAFARI, una plataforma global de datos inmobiliarios con información sobre propiedades en 16 países. Se utilizó nuestra Búsqueda de Propiedades para encontrar las mejores oportunidades con las características deseadas, como un determinado rendimiento estimado del alquiler, ubicación y precio. Además, se crearon alertas para notificar al equipo de CasaFund las nuevas propiedades interesantes que estaban disponibles o las bajadas de precio secuenciales que indicaban un alto interés por vender.
Para asegurar que el capital estaba bien invertido, se utilizó nuestra Valoración de Propiedades para analizar el valor exacto de los activos, comparándolo con propiedades similares en el mercado. Según los registros de CasaFund (2020-2022), esto se tradujo en reducciones desde los precios de oferta hasta los precios de cierre de hasta el 30 %.
Una vez adquirida, CasaFund gestionó meticulosamente cada propiedad, supervisando todo el ciclo de inversión para maximizar la rentabilidad. Este enfoque integral incluía la definición de valores de alquiler competitivos, la coordinación de las reformas, la búsqueda de inquilinos y la gestión eficaz de la propiedad hasta que llegara el momento de la venta. Aprovechando los amplios datos de mercado de CASAFARI, CasaFund identificó con precisión dónde el CAPEX (actualización de activos mediante reformas) podría añadir un valor significativo con un ROI (retorno de la inversión) positivo, garantizando que el precio y la calidad de la propiedad fueran más atractivos tanto para los inquilinos como para los futuros compradores.
Además de las valoraciones de los inmuebles, la herramienta de Análisis de Mercado de CASAFARI desempeñó un papel esencial, ya que ayudó al equipo a supervisar la dinámica del mercado y a realizar los ajustes oportunos de los alquileres en función de las tendencias imperantes. Esta atención a los movimientos del mercado permitió a CasaFund mantener unos ingresos por alquiler óptimos y aumentar constantemente el ROI global de la cartera.
Además, cuando llegó el momento de desinvertir la cartera durante el periodo 2023-2024, se utilizó de nuevo la Valoración de Propiedades para fijar el precio de oferta de salida exacto de cada activo, aprovechando el acceso de la red de CASAFARI a 60.000 agentes inmobiliarios para una venta acelerada unidad por unidad.
¿Qué rentabilidad obtuvieron los casos prácticos de CasaFund en Lisboa?
Para ilustrar el éxito de CasaFund, he aquí tres casos de uso representativos que muestran cómo propiedades cuidadosamente seleccionadas generaron rendimientos sustanciales:
- Prazeres: Aprovechamiento de características únicas
Según los datos presentados por CasaFund (2020-2024), en el barrio de Prazeres el vehículo invirtió en un apartamento de 120 m2 y 3 dormitorios. Comprado a un precio de cierre de 235.000 € y reformado por 21.700 €, se vendió siete meses después a un precio de cierre de 350.000 €, generando un beneficio bruto de venta de 85.000 €.
- Ajuda: Aprovechamiento de los contratos de arrendamiento existentes
En Ajuda, CasaFund informó de la adquisición de un apartamento de 40 m2 y 1 dormitorio a un precio de cierre de 150.000 € con contrato de arrendamiento en vigor (2020-2024). En un año, los beneficios combinados de venta y alquiler superaron los 35.000 €.
- Alfama: Maximizar el rendimiento de los activos
En Alfama, un estudio de 30 m2 fue adquirido por un precio de cierre de 100.000 € y generó una rentabilidad bruta del alquiler de casi el 10 %, antes de venderse a un precio de cierre de salida de 130.000 € según reportó CasaFund (2020-2024).
Con casos como estos, CasaFund superó significativamente a otros vehículos de inversión inmobiliaria durante 2023-2024. A pesar de las correcciones de precios en el mercado, CasaFund reportó beneficios netos de salida positivos para sus inversores.
La revalorización de los activos varió, alcanzando rentabilidades netas de salida de entre el +20 % y el +30 % en activos seleccionados durante la fase de venta (2023-2024), según datos de CasaFund.
Un factor clave del éxito de CasaFund fueron las avanzadas soluciones de CASAFARI para fondos de inversión inmobiliaria, que guiaron todas las decisiones de inversión. Gracias a ellas, el equipo pudo evaluar el historial de cada propiedad y analizar las tendencias de precios anteriores, lo que permitió tomar decisiones de compra con conocimiento de causa. Además, la tecnología de CASAFARI rastreó los cambios del mercado en tiempo real para identificar las mejores oportunidades de compra y venta.
En resumen, trabajando con datos y tecnología innovadora, CasaFund consiguió lo imposible: mientras todos los demás perdieron dinero en el sector inmobiliario durante el mismo periodo, los que invirtieron con la tecnología de CASAFARI ganaron dinero, incluso en tiempos difíciles.
CasaFund demostró el potencial de las inversiones inmobiliarias selectivas en mercados urbanos dinámicos, mostrando no sólo la experiencia de CASAFARI en el sector inmobiliario, sino también llevando a una conclusión notable: quienes compran propiedades basándose en datos pueden superar al mercado durante cualquier ciclo económico.
Preguntas frecuentes
¿Qué fue CasaFund y cuál era su estrategia de inversión?
CasaFund fue un vehículo de inversión inmobiliaria lanzado por CASAFARI que adquirió 38 propiedades residenciales unifamiliares infravaloradas en el centro de Lisboa entre el cuarto trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2022. La estrategia consistió en transformar inmuebles de alquiler vacacional a contratos de medio y largo plazo para generar rentabilidades a prueba de crisis. La iniciativa reunió a 30 inversores privados y family offices bajo la gestión del equipo especializado de CASAFARI.
¿Qué herramientas de CASAFARI utilizó CasaFund para seleccionar y gestionar los inmuebles?
El equipo utilizó la Búsqueda de Propiedades y las alertas de la aplicación web para detectar inmuebles infravalorados y bajadas de precio secuenciales. Para conocer en detalle estas funciones de captación, puede consultarse la documentación técnica de Property Sourcing en inglés. Asimismo, emplearon las herramientas de Valoración de Propiedades para negociar descuentos y Análisis de Mercado para ajustar los alquileres y planificar las reformas de CAPEX.
¿Qué rentabilidad obtuvieron los activos gestionados por CasaFund?
Según los resultados comunicados por CasaFund (2020-2024), la cartera logró una rentabilidad bruta del alquiler cercana al 7 % no apalancada con una tasa de desocupación próxima a cero. Durante la fase de desinversión entre 2023 y 2024, activos seleccionados generaron rentabilidades netas de salida de entre el +20 % y el +30 %.
¿Cómo ayudan las valoraciones de CASAFARI a negociar mejores precios de compra y de salida?
Al comparar cada inmueble con anuncios activos similares y tendencias históricas del mercado, la herramienta de Valoración de Propiedades permite identificar activos con precios sobrevalorados. Esto facilita negociar reducciones de hasta el 30 % desde el precio de oferta inicial hasta el precio de cierre final. Posteriormente, la misma valoración permite determinar precios de oferta de salida precisos para acelerar la venta.
¿Cómo pueden los fondos e inversores inmobiliarios acceder hoy a los datos de CASAFARI?
Los inversores y gestores de activos pueden acceder a los datos mediante la aplicación web con herramientas como Property Sourcing, Comparables y Area Insights, o mediante integración por API y Casafari MCP. Para empezar a operar, los profesionales pueden registrarse directamente en la plataforma a través de platform.casafari.com/signin.