Eventos en la CRM inmobiliaria: cómo ayudan en la experiencia del cliente

La creación de eventos en CASAFARI CRM es el primer paso fundamental para realizar un seguimiento continuo de cada interacción en las cuatro etapas del recorrido del comprador (definición de necesidades, búsqueda de un agente de confianza, visitas a inmuebles y decisión final). Esto permite a los equipos inmobiliarios ahorrar tiempo, mantener un historial completo de contactos y cerrar más ventas con clientes satisfechos.

La experiencia de un cliente inmobiliario

Para empezar, hablaremos de lo más básico: tu cliente es lo más importante. La experiencia del cliente es algo fundamental, sobre todo en un sector en el que los acuerdos no se cierran de la noche a la mañana. La venta de una propiedad es un proceso que puede llevar mucho tiempo, y que dura meses hasta que se firma el contrato final.

En ese tiempo, toda la información recopilada sobre el cliente es oro para que puedas hacer un seguimiento sobre todo lo que es importante.

● Las necesidades de tu cliente.

● ¿Qué han visitado durante el proceso?

● ¿Qué propiedades les han llamado la atención y por qué?

● ¿En qué tipo de propiedades no están interesados y por qué?

● El feedback del cliente sobre vuestra relación durante todo el proceso.

Estos datos son los que completan y perfeccionan la experiencia del cliente conforme pasa el tiempo, dirigiendo las decisiones del profesional en el proceso de compra. En definitiva, podemos dividir esta experiencia en cuatro partes.

1. Esquema de las necesidades

Es la primera etapa en la trayectoria del cliente.

Es un momento en el que el cliente piensa. Da igual en qué etapa de su vida se encuentre, lo primero que hay que hacer es delimitar sus necesidades. Suelen hacerse unas preguntas tipo que son la base para la búsqueda de una nueva vivienda:

● ¿En qué zona quiero vivir?

● ¿Quiero estar más cerca de la playa, de la ciudad o del campo?

● ¿Quiero alquilar o comprar?

● ¿Cuál es mi presupuesto?

● ¿Cuántas habitaciones necesito? 2, 3, 4…?

Estas preguntas suelen conllevar una investigación previa. El cliente recurre a los portales inmobiliarios y las páginas web para realizar sus primeras búsquedas y descubrir lo que se ajusta a sus preferencias.

En esta fase, el cliente percibe que la búsqueda de inmuebles le lleva demasiado tiempo. Además, muchas veces la información no está actualizada o, peor aún, varía de una web a otra. Cuanto más buscan, más se complica el asunto. Por eso, conviene buscar un profesional que les ayude a agilizar este proceso.

2. Encontrar un profesional inmobiliario de confianza

La segunda fase se da cuando el cliente decide pedir ayuda profesional para encontrar propiedades que se ajusten a un presupuesto y a una ubicación concreta. En este momento se inicia el vínculo, pero tu trabajo ya debería haber empezado.

Para que el cliente potencial pueda encontrarte, tienes que tener perfiles activos en las redes sociales. Tu página web debe estar actualizada con las propiedades más recientes de tu cartera, así como los anuncios en los portales inmobiliarios. Si escribes artículos de opinión, debes buscar las palabras clave que usa tu target. Crea un blog inmobiliario y añade artículos profesionales sobre los temas más interesantes. Y si escribir no te gusta, atrévete a crear un canal de Youtube. La comunicación es la clave para que te localicen.

No descuides nunca la información que publicas, ni en cantidad ni en calidad. A la gente le gusta ver contenido reciente y preciso sobre tu sector. Cuando sepan que eres un experto en una materia, la gente creerá en lo que dices, aunque nunca hayan hablado contigo.

Cuando se pongan en contacto contigo, comprobarás el impacto real de todo el trabajo online. Y, por eso, impulsarás la captación de leads y, por consiguiente, más ventas.

3. Visitas a las propiedades

Una vez que conozcas a tu cliente y sus necesidades, es momento de empezar con las visitas. En esta fase, como en cualquier otra relación, lo más importante es la primera impresión.

Lleva a tu cliente solo a las propiedades que sepas que son de su interés. Enséñale la casa en las horas clave del día. Si sabes que la vivienda tiene unas vistas increíbles de la puesta de sol, enséñala al final del día. Si por la mañana hay una luz natural muy buena, reserva una visita durante estas horas.

4. La decisión final

Después de visitar las propiedades más apropiadas, la trayectoria del cliente pasa a la última fase del proceso: hay que calificar la operación como lograda o perdida, justificando el motivo.

Si el cliente acepta la propiedad y firma el contrato, pregúntale qué opina de tus servicios. También debe suceder lo mismo en el caso de que el cliente no encuentre la propiedad que deseaba: todos los comentarios son importantes para mejorar tu trabajo.

Recuerda: tu cliente es tu objetivo. Trabajas para ellos. Por eso, intenta mejorar la experiencia del cliente.

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Cómo crear eventos en el CRM inmobiliario

Pero, ¿qué tiene que ver la creación de eventos con la experiencia del cliente?

Gracias a los eventos que creas en tu CRM puedes hacer un seguimiento y generar un patrón de interacciones con los clientes y leads, agilizando el proceso y organizando el trabajo.

Para cada una de las etapas, debes programar un evento en tu CRM. Por ejemplo, en la fase en la que quieras seguir los movimientos de un lead para tomar las medidas pertinentes. El calendario de eventos está pensado para utilizarlo diariamente, como una guía de sus próximos movimientos. Y cuanto más lo utilices, más información recopilarás sobre un lead.

Imagínate que dentro de 6 meses se abre un evento que te recuerda que un par de clientes han sido padres. Felicítalos por la llegada de su bebé y recuérdales que pueden contar contigo si buscan una casa más grande.

Independientemente de que sea necesario para ti o para tu equipo, hay que seguir al cliente de cerca. Esta cercanía también favorece tu relación con el cliente. Por eso, tienes que utilizar el calendario de eventos. A continuación, te presentamos algunos consejos.

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Calendario dinámico de eventos

Como los eventos son muy importantes para seguir la experiencia del cliente, hemos integrado diversas funciones de CASAFARI CRM para lograr una mayor eficacia, permitiendo crear eventos nuevos en distintos momentos.

Tanto en la pestaña de leads, como en la de propiedades, contactos, eventos e incluso en el cuadro de mandos, puedes añadir un evento para activar una acción.

Lo más importante es seguir al cliente potencial y crear un historial completo de sus interacciones.

Añade eventos cuando se visiten los inmuebles, recopila opiniones, contacta en X meses y difunde estos consejos entre tus compañeros de equipo.

Además, ya no dependes de tu ordenador para añadir eventos: puedes utilizar la aplicación móvil inmobiliaria de CASAFARI para este tipo de tareas.

Completa todos los campos necesarios de un evento. El título, a quién va dirigido, el inmueble o inmuebles implicados, el nombre del cliente y las fechas, además de una breve descripción como información extra.

En estos campos puedes seleccionar (o no) que haya una conexión con tu Google Calendar. El sistema se ha diseñado para facilitar tu trabajo y para que siempre tengas la información a mano.

También puedes añadir comentarios, ubicaciones, opiniones y la firma de tus clientes. Hay una opción para cada una de las necesidades.

Cuida tu CRM inmobiliario con información útil

Como hemos dicho antes, cuantos más eventos añadas, más información tendrás a tu alcance. En este aspecto, destacamos 3 puntos principales que te aportan beneficios a corto, medio o largo plazo para tu actividad como profesional inmobiliario.

Historial de todos tus contactos

Toda la información es importante. Desde el lead hasta la conversión en cliente y el cierre del trato. Así que no pierdas ningún dato de tu cliente. Solo con el acceso a un historial completo te diferenciarás de tus competidores. Además, este historial está disponible para que lo vea tu equipo. Todos tus compañeros pueden saber en qué fase del recorrido está tu cliente.

Por otro lado, en el caso de los gestores, también pueden utilizar el historial de contactos para controlar el trabajo de los agentes inmobiliarios. Este registro te permite estar y hacer que cualquiera sepa lo que ocurre con un contacto.

Ahorra tiempo y trabaja más rápido

Entendemos el ahorro de tiempo que supone que todos los equipos tengan acceso a una información actualizada, ¿no?

No hay ningún fallo. No se pierde tiempo en reuniones innecesarias, toda la información está clara y disponible para una comprensión y visibilidad total. Además, los eventos programados te permiten llevar a cabo un seguimiento de los temas que no podrías recordar.

Invierte en esta forma de trabajar y comprueba la agilidad que ganarás en la comunicación y el tiempo que ahorrarás en los temas que de verdad importan.

El CRM inmobiliario que se adapta a ti

Evidentemente, CASAFARI CRM te ayudará más de lo que imaginas.

Con la información correcta, aquí podrás concentrar, encontrar y gestionar toda tu cartera de clientes. No pierdas la oportunidad de ser el primero en presentar tu trabajo. Así, te convertirás en la primera opción para tus clientes cuando busquen un profesional inmobiliario.

Solo tienes que organizar esta tarea una vez para darle fluidez a tu día a día y, después, enseñar a tu equipo a hacer lo mismo.

Con todo esto, cuéntanos: ¿crear eventos en tu CRM te aporta beneficios o no?

Para comenzar a organizar el trabajo de tu agencia, puedes empezar a utilizar la plataforma de CASAFARI.

Foto de Medienstürmer en Unsplash

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las etapas del recorrido del cliente inmobiliario según CASAFARI?

Las cuatro etapas son el esquema de necesidades (definir presupuesto, ubicación y características), la búsqueda de un profesional inmobiliario de confianza, las visitas a las propiedades y la decisión final. En cada fase, registrar las interacciones permite adaptar el servicio a lo que busca el cliente.

¿Desde qué secciones de CASAFARI CRM se puede crear un evento?

Se pueden crear nuevos eventos desde las pestañas de leads, propiedades, contactos y eventos, así como desde el cuadro de mandos o la aplicación móvil de CASAFARI CRM. Esta flexibilidad permite registrar actividades en cualquier momento del flujo de trabajo.

¿Qué información se registra al programar un evento en CASAFARI CRM?

Cada evento incluye título, destinatario, inmuebles implicados, cliente y fechas, junto con una descripción breve. De forma opcional, es posible añadir comentarios, ubicaciones, opiniones, la firma digital del cliente y sincronización automática con Google Calendar.

¿Cómo ayuda el historial de eventos del CRM a los equipos y gestores inmobiliarios?

El historial centraliza la información desde la captación hasta el cierre del trato, permitiendo que todo el equipo conozca el estado de cada cliente sin necesidad de reuniones innecesarias. Asimismo, permite a los gestores supervisar la actividad y el desempeño de sus agentes.

¿Por qué es útil programar eventos a medio y largo plazo tras una visita o cierre?

Programar recordatorios a varios meses vista, como felicitaciones en fechas clave o seguimiento tras la compra, mantiene vivo el contacto con el cliente. Esto fortalece la relación comercial y posiciona al agente como la primera opción cuando surjan nuevas necesidades inmobiliarias.